Юджи Эндо и Нисидзава Нобутака, 1977 г.
По мотивам сказок «Дикие лебеди» Г. Х. Андерсена и "Шесть лебедей" братьев Гримм. Полнометражный японский мультфильм с русской озвучкой.
В недобрый час вдовый король встречает во время охоты в лесу старую колдунью, которая хитростью женит его на своей дочери, тоже колдунье. Шестерых сыновей короля, братьев-принцев, мачеха превращает в лебедей. Их сестра Элиза видела, что произошло и, спасаясь, убежала в лес. Чтобы разрушить колдовство злой королевы-колдуньи, она молча плетет братьям рубашки-кольчуги из крапивы - по рубашке в год.